自魏晉南北朝以來(lái)內(nèi)遷的各族如匈奴、羯胡、鮮卑、氐、羌等，至隋初已逐漸與漢族融合，民族矛盾基本消失；但是，周邊地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)形態(tài)、地理環(huán)境、種族風(fēng)俗等諸多復(fù)雜原因，仍存在并興起了一些相對(duì)獨(dú)立的少數(shù)民族及其政權(quán)。這些少數(shù)族及其政權(quán)與中原漢族及封建王朝的關(guān)系，是多民族大家庭及統(tǒng)一的中國(guó)內(nèi)部的民族關(guān)系。隨著各族人民的生產(chǎn)斗爭(zhēng)、階級(jí)斗爭(zhēng)以及民族交往、民族融合的發(fā)展，這種關(guān)系日益走向融洽和睦。
1.突厥汗國(guó)的建立、分裂及與隋朝的關(guān)系。突厥是古匈奴的別支，興起于阿爾泰山一帶。在匈奴國(guó)家時(shí)期，其居地在今南西伯利亞葉尼塞河上游；匈奴國(guó)家滅亡后，南遷金山與高昌北山（今博格達(dá)山）之間、今新疆準(zhǔn)噶爾盆地北部或東部某地。北魏初年，臣服于柔然，“為蠕蠕鐵工” 。后部落稍盛，求婚于柔然；柔然斥其為“鍛奴”，拒婚。公元552年，突厥乃結(jié)好西魏，擊破柔然，首領(lǐng)土門(mén)稱(chēng)伊利可汗，正式建立了政權(quán)。次年土門(mén)死，子俟斤立，號(hào)木桿可汗，東征西討，勢(shì)力達(dá)于極盛。北齊、北周均曾遣使修好，厚加贈(zèng)遺，故木桿弟佗缽可汗曾言：“我在南兩兒常孝順，何患貧也！”
其后土門(mén)弟室點(diǎn)密西行，據(jù)今哈薩克斯坦一帶，木桿弟佗缽仍居大漠南北，隋初正式分裂為東西突厥。
突厥汗國(guó)為奴隸制國(guó)家�？珊瓜掠腥~護(hù)、設(shè)、特勒（一作特勤）等二十八級(jí)官僚貴族，各部落內(nèi)又有伯克（牧主），均屬奴隸主階級(jí)。奴隸主要來(lái)自掠奪所得各族人民。但由于受中原漢族王朝及突厥統(tǒng)治區(qū)域內(nèi)高昌（治今吐魯番東南高昌廢址）、龜茲（治今新疆庫(kù)車(chē)縣東南郊皮朗古城）等地封建生產(chǎn)關(guān)系的影響，也開(kāi)始走上封建化進(jìn)程。如高昌“計(jì)田輸銀錢(qián)”，龜茲“準(zhǔn)地征租”。但是，突厥貴族并沒(méi)有采取積極措施促進(jìn)封建化進(jìn)程，反而竭力維護(hù)奴隸制度，專(zhuān)以掠奪奴役各族人民為能事，終于導(dǎo)致統(tǒng)治區(qū)域內(nèi)階級(jí)矛盾激化，貴族內(nèi)部爭(zhēng)權(quán)奪利不斷，統(tǒng)治地位動(dòng)搖。
公元582年，沙缽略（亦木桿弟）可汗率眾40萬(wàn)自入寇今陜甘一帶，百姓大受其害，“六畜咸盡”，隋軍奮起反擊，沙缽略戰(zhàn)敗逃歸，東突厥內(nèi)部再度分裂，木桿子大邏便西奔玷厥（室點(diǎn)密子）。隋因其內(nèi)亂而行離間之計(jì)，東西突厥互相攻殺，勢(shì)力漸弱。
開(kāi)皇末年，東突厥又一次分裂，突利、都藍(lán)（均沙缽略子）爭(zhēng)戰(zhàn)不休，隋再行離間，嫁女于突利而拒婚于都藍(lán)。開(kāi)皇十九年（公元599年），突利戰(zhàn)敗降隋，文帝封其為啟民可汗；不久都藍(lán)為部下所殺，啟民遂擁有東突厥全境，成為隋王朝的北邊附庸政權(quán)。
至煬帝時(shí)，西突厥也臣服于隋。
2.吐谷渾興衰與隋王朝建河源四郡。吐谷渾是鮮卑慕容部的一支，原居遼西青山（今遼寧義縣境）。吐谷渾原為慕容廆庶兄，因爭(zhēng)奪領(lǐng)地失敗西遷，西晉末年，徙至今青海一帶，都伏俟城（今青海湖西十五里）。5世紀(jì)中葉，乘中原戰(zhàn)亂而迅速崛起，擴(kuò)張至今新疆東部，轄境“東西三千里，南北千余里”。
吐谷渾漢化較深，職官多仿北朝，而風(fēng)俗習(xí)慣多同于突厥。經(jīng)濟(jì)生活主要為游牧，但亦有農(nóng)業(yè)。
隋初吐谷渾屢犯邊，均被擊退。文帝改革后隋盛，不再來(lái)犯。開(kāi)皇十一年（公元591年）可汗夸呂（又作呂夸）死，子世伏（又作伏）繼立，文帝嫁女（光化公主）和親；開(kāi)皇十七年（公元597年）世伏死，弟伏允立，隋再以光化公主妻之。
大業(yè)五年（公元609年），煬帝接受了裴矩的建議，派大軍擊破吐谷渾，置河源（青海湖南境）、西海（青海湖西岸）、鄯善（今新疆羅布泊西南）、且末（今新疆且末縣）四郡，調(diào)發(fā)內(nèi)地罪人戍守，大興屯田以捍絲路。這一措置客觀上順應(yīng)了漢、吐人民長(zhǎng)期交往融合的歷史趨勢(shì)，并為中西經(jīng)濟(jì)文化的交流創(chuàng)造了有利條件。
至隋末，伏允再度收復(fù)故地。
3.隋與西域的密切聯(lián)系。西域自?xún)蓾h以來(lái)即與中原關(guān)系密切，魏晉南北朝一度稍受影響。隋興盛后，西域各族人民向往統(tǒng)一，各族酋長(zhǎng)有心歸順，只因突厥、吐谷渾阻遏，難以如愿。煬帝時(shí)，突厥已衰，繼而擊破吐谷渾，開(kāi)始大規(guī)模經(jīng)略西域。
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