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�(nèi)蒙古電解鋁產(chǎn)�(yè)尚具�(fā)展前�
日期�2023.03.24 資訊來源:中國有色金屬工�(yè)�(wǎng) 瀏覽人次�5725
2月份,云南地區(qū)水庫蓄水量明顯低于歷年同�,限電再度加碼,電解鋁企�(yè)減產(chǎn)�(guī)模已達四�,將影響�80萬噸電解鋁產(chǎn)能。統(tǒng)計數(shù)�(jù)顯示�2023�2月份,云南電解鋁�(chǎn)能運行率約為77%,比1月份下跌�6%,是唯一電解鋁產(chǎn)能運行率下降的省�。而以火電生產(chǎn)的新�、內(nèi)蒙古的電解鋁企業(yè)則保持幾乎滿�(chǎn)運行。水電的不穩(wěn)定性成為了電解鋁產(chǎn)�(yè)向清潔能源轉型的最大羈�,在當前的時代背景下,穩(wěn)定的火電仍是我國能源安全的保��

資源條件能夠�(wěn)定供��(nèi)蒙古擁有豐富的煤炭資�,煤炭保有資源量居全國第一�,占全國煤炭保有資源總量的近三分之一,且大部分是能建設特大型能源基地的煤�,資源條件能提供�(wěn)定的火力�(fā)電供給。豐富的煤炭資源,也通過電解鋁生�(chǎn)就地消納,用電成本也處于較低水平,平均用電成本為0.3元~0.35�/千瓦�,給電解鋁的生產(chǎn)帶來更大的利潤空��

火力�(fā)電是�(nèi)蒙古最主要的發(fā)電類�,發(fā)電量占總�(fā)電量的八成以�。從�(nèi)蒙古整體的發(fā)電用電情況來�,近年來,內(nèi)蒙古�(fā)電量和用電量都有所增長,且�(fā)電量大于用電�,發(fā)電量增速也快于用電量增速,整體電力供應格局偏松。短期內(nèi),內(nèi)蒙古不會出現(xiàn)因供電緊張導致的限電限產(chǎn)問題�

氧化鋁產(chǎn)能停滯不��(nèi)蒙古豐富的煤炭資源吸引著電解鋁產(chǎn)能的建設,形成了一定規(guī)模的�(chǎn)�(yè)集群。截�2022年,�(nèi)蒙古建成氧化鋁產(chǎn)�140萬噸/�,電解鋁�(chǎn)�616.2萬噸/年,電解鋁產(chǎn)量位居全國第三,僅次于山東和新疆�

與新疆完全靠從外地購進氧化鋁供給電解鋁生�(chǎn)不同,內(nèi)蒙古擁有140萬噸的氧化鋁�(chǎn)�,雖然近兩年只有50萬噸�(chǎn)能在運行,并且從2018年起沒有新增氧化鋁產(chǎn)�,赤峰啟輝公司規(guī)劃有650萬噸的氧化鋁�(chǎn)能,已建�270萬噸,盡管建成和投產(chǎn)時間還不確定,但未來有較大增長空�,能彌補電解鋁對原材料的需求缺�。內(nèi)蒙古的電解鋁�(chǎn)能增速逐年下降,近幾年,電解鋁�(chǎn)能為620萬噸左右,同時,�(nèi)蒙古電解鋁產(chǎn)能天花板已限定在700萬噸,不會再審批新增的電解鋁�(chǎn)能項�,預計未來電解鋁�(chǎn)能增長空間不�。按生產(chǎn)1噸電解鋁需要消耗約1.92噸氧化鋁計算,雖然未來內(nèi)蒙古氧化鋁有自給的余�,但是氧化鋁�(chǎn)能與電解鋁產(chǎn)能并不匹�,存在較大的供給缺口�

就貿(mào)易流向來說,在氧化鋁生產(chǎn)的原料端,內(nèi)蒙古可用的鋁土礦資源極少,生�(chǎn)所需的鋁土礦大多需要從山西、河南等地運輸而來,或者由山東運來進口的鋁土礦。同�,內(nèi)蒙古氧化鋁產(chǎn)量與下游電解鋁需求量之間的缺口,也通過外購彌補,主要是從山東、山�、河南和廣西等地運輸氧化�,或通過錦州港口進口到品�(zhì)較好的海外氧化鋁。雖然內(nèi)蒙古并非鋁的主要消費�,但是距離鋁的主要消費市場華東地區(qū)更近,產(chǎn)成品運輸?shù)某杀靖汀?br />
總體來說,內(nèi)蒙古與新疆有原料和消費市�“兩頭在外”的相似之�,但�(nèi)蒙古得益于地理位�,與新疆相比距離原料主產(chǎn)區(qū)和主要消費市場較�,運輸距離短,有一定的運輸成本�(yōu)��

水電窘境后再�(xiàn)火電之光對于�(nèi)蒙古、新疆等火力�(fā)電的電解鋁主要產(chǎn)區(qū)來說,持�(xù)供電的穩(wěn)定性是可以保證�,影響供電和生產(chǎn)的不確定因素來自于政策的變化�

在此�“引導電解鋁產(chǎn)�(yè)向具有清潔能源和資源�(yōu)勢的西部地區(qū)有序轉移”的政策支持下,內(nèi)蒙古開始承接電解鋁產(chǎn)能�2018�,內(nèi)蒙古對蒙西地區(qū)符合國家�(chǎn)�(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)實施用電價格扶持政策,將基本電價折算為電度電�,內(nèi)蒙古地區(qū)的電解鋁�(chǎn)能產(chǎn)量出�(xiàn)大幅增長�

隨著國家推動能源結構轉變以及對能源低碳化要求的提高,�(nèi)蒙古火電的相關優(yōu)惠政策逐漸走到了盡�,隨之出�(xiàn)的針對電解鋁行業(yè)的各項政策也限制電解鋁產(chǎn)能的擴張�2019年,�(nèi)蒙古在能源消費總量和強度雙控目標完成考核中未達標�2021�2月份,內(nèi)蒙古�(fā)改委和工信廳出臺了一系列政策文件,實施更嚴格的能耗控制措�,包括取消蒙西地區(qū)電價�(yōu)惠政�、自備電廠需繳納政策性交叉補�、繼�(xù)對電解鋁實行階梯電價政策、對電解鋁等8個行�(yè)實行差別電價政策等,并明確不再審批電解鋁、氧化鋁(高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外)新增�(chǎn)能項目。就政策的落地效果來�,蒙西的在產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能受影響相對蒙東較小,比起在�(chǎn)電解鋁產(chǎn)�,受影響更大的是蒙西地區(qū)未來預期投產(chǎn)的電解鋁�(chǎn)能,導致邊際供給收緊。當�,受一系列政策的影��鋁價曾一度大幅上漲并保持高位運行�2022�8月份,內(nèi)蒙古�(fā)改委�(fā)布《關于取消自治區(qū)�(yōu)惠電價政策的通知�,進一步明確自2022�9�1日起取消�(nèi)蒙古�(yōu)惠電價政��2022�11月份,《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)領域碳達峰實施方案》中明確,內(nèi)蒙古“十四�”期間電解鋁產(chǎn)能為700萬噸�

�(nèi)蒙古具備�(fā)展風力發(fā)電等新能源的資源條件,內(nèi)蒙古“雙碳”實施意見表明,到2025�,新能源�(fā)電裝機規(guī)模超過火電,嚴禁在國家政策允許的領域之外新建擴建燃煤自備電廠,支持存量燃煤自備電廠實施新能源替代,禁止新建項目配套建設直燃煤設施。火電的生存空間進一步被擠壓,而依靠火電自備電廠進行生產(chǎn)的電解鋁企業(yè)必須進一步改進生�(chǎn)技�、推進電解鋁�(chǎn)�(yè)轉型以應對困局�

結合2024年即將實施的《電解鋁和氧化鋁單位�(chǎn)品能源消耗限額國家標準�,現(xiàn)有電解鋁企業(yè)單位�(chǎn)品能耗限定值不應大�3級標�,即鋁液交流電�13350kWh/t,從2020年統(tǒng)計的�(nèi)蒙古電解鋁企�(yè)階梯電價能耗核查結果來��9家電解鋁企業(yè)中有4家企�(yè)的電解鋁生產(chǎn)線每噸的鋁液交流電耗超過了新標��4家企�(yè)集中在蒙東的霍林郭勒,這部分產(chǎn)能若沒能提升技術達到標準線,將面臨淘汰�

�“能耗雙�”�“雙碳”目標的背景下,內(nèi)蒙古的火電鋁�(chǎn)�(yè)同新疆一樣也幾經(jīng)冷落和壓�,淘汰落后的過剩�(chǎn)�,倒逼企�(yè)提高生產(chǎn)技術,以此推動�(chǎn)�(yè)的轉化升級是電解鋁行�(yè)的主流趨��

目前,對氧化�、電解鋁�(chǎn)能新增的限制雖沒有松動的跡象,但可以通過在區(qū)�(nèi)實施�(chǎn)能和能耗減量置�。西南地區(qū)水電鋁頻頻因枯水、用電緊張陷入限�(chǎn)壓產(chǎn)的困�,高耗能電解鋁在�?shù)匕l(fā)展屢屢受�,穩(wěn)定性與�(jīng)濟效益愈加令人擔�。而內(nèi)蒙古�(xiàn)有電解鋁�(chǎn)能距離規(guī)定的700萬噸還存有較小的增長空間,雖然政策限�,但從新疆昌吉州出臺政策鼓勵通過獲得合規(guī)指標的方式向準東區(qū)轉移電解鋁產(chǎn)能的舉動來看,未來內(nèi)蒙古的相關政策也有可能類似趨�。豐富煤炭資源帶來的低價用電成本,火電穩(wěn)定的供應以及相較于新疆在運輸成本上的�(yōu)�,可能會驅使企業(yè)把內(nèi)蒙古視為另一條退路�

赤峰氧化鋁能否落地值得關注�(nèi)蒙古東西狹長的地理特�,也讓聚集在蒙東和蒙西的鋁產(chǎn)�(yè)存在不同的區(qū)位優(yōu)勢和特點。在電網(wǎng)的劃分上,蒙東區(qū)域的供電范圍為內(nèi)蒙古東部赤峰、通遼、興�、呼倫貝�,一般被稱為“蒙東電網(wǎng)”,由國網(wǎng)�(nèi)蒙古東部電力有限公司建設運營;蒙西區(qū)域的供電范圍為呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市等市、盟,由�(nèi)蒙古電力(集團)有限公司建設運營,一般被稱為“蒙西電網(wǎng)”�

從以往的政策落地效果來�,煤炭、電�、鋁是蒙東通遼地區(qū)最主要的幾大產(chǎn)�(yè),當能耗超�、受到相關政策限制時,電解鋁的生�(chǎn)很容易會首先受到?jīng)_擊;而蒙西地區(qū)�(chǎn)�(yè)更加多樣�,除電解鋁外,蒙西還有水�、鋼�、稀土等“用電大戶”,包頭的風力�(fā)電量也有一定能力在地區(qū)間調(diào)配以供生�(chǎn),因此對鋁企的生�(chǎn)造成的影響會相對較小�

通遼地區(qū)是以�、電、鋁三大�(chǎn)�(yè)�(fā)展起來的,并逐漸形成一體化效應,共計建成電解鋁�(chǎn)能約260萬噸,尚�35萬噸合規(guī)電解鋁產(chǎn)能待�;霍林郭勒市擁有大型電解鋁企�(yè)3�,主要銷售市場為東北地區(qū),也是東北地區(qū)最主要的電解鋁�(chǎn)�,其電解鋁供給會影響到東北地區(qū)鋁下游相關產(chǎn)品的生產(chǎn)。當?shù)劁X企的生產(chǎn)原料氧化鋁需要從山西、河南和廣西運進,或從海外進口,與蒙西相比,距離原材料�(chǎn)地較遠。雖然蒙東地區(qū)的赤峰有650萬噸的氧化鋁�(chǎn)能規(guī)�,若能順利建成投�(chǎn),將為當?shù)仉娊怃X生產(chǎn)提供原料,但預計短期�(nèi)有投�(chǎn)困難,存在不確定性。雖然通遼煤炭資源豐富,卻面臨本地煤炭供應嚴重不足的問�。本地其他用煤企�(yè)主要外地購入煤炭,在一定程度上加大了企�(yè)的生�(chǎn)成本。根�(jù)《通遼�“十四�”綠色鋁基新材料產(chǎn)�(yè)�(fā)展規(guī)劃�,通遼地區(qū)將進一步推動清潔能源綠電發(fā)�,控制能耗、碳排放以及�(fā)展下游附加值高的精深加工產(chǎn)�(yè),主要目標是推進現(xiàn)有電解鋁�(chǎn)�(yè)的綠色化生產(chǎn)和延長產(chǎn)�(yè)鏈后的高端化轉型升級�

蒙西的電解鋁�(chǎn)能主要集中在包頭和鄂爾多�,產(chǎn)成品主要面向華北地區(qū)。雖然蒙西的煤炭價格相對蒙東高出60元~160�/�,但包頭和鄂爾多斯毗鄰山�,與河南距離也較�,原材料運輸成本較蒙東地區(qū)具有一定優(yōu)�。蒙西的工業(yè)基礎設施及經(jīng)濟發(fā)展基礎也更優(yōu)于蒙東地區(qū),但�(chǎn)�(yè)多樣化在未來是否會帶來工�(yè)用電、能耗上的矛盾存在不確定��

從以上分析可以看到,若在�(nèi)蒙古實施�(chǎn)能和能耗減量置�,蒙東和蒙西各有利弊�

盡管�“雙碳”目標背景�,電解鋁�(chǎn)能向具備清潔能源的西南地區(qū)轉移和置換成為了主流趨勢,但�,就目前的現(xiàn)實情況來�,水電鋁的投�(chǎn)運行并非一帆風順。電解鋁�(chǎn)能遷往海外也是當前困局下的另一條出�,建成和投產(chǎn)仍需時間,且綜合當下多變的國際形勢來看,投資的安全性存在不確定因素�

比起山東,內(nèi)蒙古和新疆都擁有豐富的煤炭資�,在用電成本上具有優(yōu)�,卻都面臨原材料及消費市場在外的難題。與新疆相比,內(nèi)蒙古距離原料�(chǎn)地及消費地更�,因而運輸成本更�,且�(nèi)蒙古氧化鋁產(chǎn)能未來有一定的增長空間。因此,如果火電再度受寵,兼具用電和運距成本�(yōu)勢的�(nèi)蒙古或許是現(xiàn)階段的最�(yōu)解決方案�
免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與全球礦�(chǎn)資源�(wǎng)無關� 文章�(nèi)容僅供參考,不構成投資建�。請讀者僅作參�,并請自行承擔全部責任�
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