高昌回鶻，是840年漠北回鶻汗國(guó)潰散后“投安西”的一支，散居于天山中部地區(qū)，奉龐特勤為“磧西回鶻”之共主。這支回鶻有兩個(gè)大的集團(tuán)，西州回鶻與龜茲回鶻，后來(lái)發(fā)展成為一個(gè)統(tǒng)一的國(guó)家，史稱(chēng)高昌回鶻王國(guó)。
高昌回鶻王國(guó)，盡管留下了大量的、燦爛輝煌的文物，為近代世界所注目，但是卻沒(méi)留下一本哪怕是很簡(jiǎn)單的編年史。因此，莫說(shuō)是高昌回鶻王國(guó)統(tǒng)治者的世系，就是高昌回鶻王國(guó)創(chuàng)建的年代也不清楚。據(jù)漢文史料記載，866年回鶻“大酋”仆固俊，自北庭擊吐蕃，“盡取西州、輪臺(tái)等城，使達(dá)米懷玉朝，且獻(xiàn)俘”。這是史籍關(guān)于高昌回鶻的最初記載，但是它沒(méi)有交待這位回鶻“大酋”的身世及其同龐特勤的關(guān)系。有的學(xué)者認(rèn)為，他可能是龐特勤的繼承人。有的學(xué)者認(rèn)為，仆固俊這一支并不是840年西遷的回鶻，而是866年才從原回鶻汗國(guó)外遷的、以仆骨為主體的鐵勒各部，高昌公國(guó)就是由這一支所創(chuàng)建其后，史籍很少提及高昌統(tǒng)治者的世系，在《遼史》見(jiàn)到兩條：（一）天贊三年（924年）九月丙申朔，太祖“次古回鶻城，勒石紀(jì)功”。十月丁卯，太祖“軍于霸離思山。遣兵逾流沙，拔浮圖城（即唐朝之北庭都護(hù)府駐地庭州，盡取西鄙請(qǐng)部。十一月乙未朔，獲甘州回鶻都督畢離遏，因遣使諭其主烏母主可汗。”（二）1130年耶律大石“整旅而西。先遺書(shū)回鶻王畢勒哥曰：‘昔我太祖皇帝北征，過(guò)卜古罕城，即遣使至甘州，詔爾祖烏母主……’”從這兩條史料來(lái)看，甘州回鶻與高昌回鶻應(yīng)是一個(gè)國(guó)家，至少10世紀(jì)初期的烏母主可汗是12世紀(jì)高昌回鶻王畢勒哥的祖先。元代的《高昌王世勛之碑》及明代編纂的均認(rèn)為，高昌回鶻王室是漠北回鶻汗族的嫡系，但是中間的世系也未交待，從9世紀(jì)的“玉倫的斤”或者他的兒子“葛勵(lì)的斤”一下子就跳到了13世紀(jì)初期的巴而術(shù)阿而忒的斤，且時(shí)間也有問(wèn)題：“玉倫的斤卒，災(zāi)異屢見(jiàn)，民弗安居，傳位者又?jǐn)?shù)亡，乃遷于交州。交州即火州也（元代稱(chēng)高昌為火州）。……居是者凡百七十余載，而至巴而術(shù)阿麗忒的斤，臣于契丹”。而這位的斤（元代對(duì)“特勤”的漢語(yǔ)音譯）就是1209年臣服于成吉思汗的高昌國(guó)王，其祖上西遷是在9世紀(jì)中期，前后相距時(shí)間應(yīng)是三百多年。由于這里記載的是一個(gè)在西遷回鶻各部中長(zhǎng)期流傳著、摻雜著許多神話寫(xiě)成的歷史傳說(shuō)，就很難要求它準(zhǔn)確、完全符合史實(shí)。
據(jù)《宋史》記載，981年高昌回鶻可汗始稱(chēng)“阿廝蘭汗”，意為“獅子王”，大概就在此前“磧西回鶻汗國(guó)”的東部——高昌和甘州的統(tǒng)治者與西部——喀喇汗王朝的統(tǒng)治者分裂，所以高昌可汗同喀喇汗王朝的統(tǒng)治者一樣在汗號(hào)之前也加上尊號(hào)“阿廝蘭”，以示自己是全汗國(guó)的大汗，最高首領(lǐng)。這年高昌阿廝蘭汗以西州外甥的名義向宋朝遣使貢獻(xiàn)，這是因?yàn)?ldquo;唐朝繼以公主下嫁，故回鶻世稱(chēng)中朝為舅，中朝每賜答詔亦曰外甥。五代之后皆因之，”宋朝也派出供奉官王廷德和殿前承旨白勛回聘。三年后，即984年，王延德等返還，向朝廷獻(xiàn)了一部行記，這就是著名的《王廷德使高昌記》。它記載了10世紀(jì)高昌回鶻王國(guó)的一些重要情況，使人們對(duì)這個(gè)王國(guó)有一個(gè)大體的了解。
王延德說(shuō)，高昌國(guó)的領(lǐng)土南距于闐，西南距大食、波斯、西距雪山（今中亞吉爾吉斯山）�？磥�(lái)高昌可汗是以整個(gè)“磧西回鶻汗國(guó)”的最高統(tǒng)治者自居，所以其疆域也把喀喇汗王朝的領(lǐng)土包括進(jìn)來(lái)[祿勝可汗的使臣曹萬(wàn)通（《宋史•回鶻傳》）和吐魯番出土的木杵題詞均有相同說(shuō)法，實(shí)際上，高昌回鶻王國(guó)的疆域，東過(guò)哈密，與西夏鄰接；西過(guò)拜城，與喀喇汗王朝為鄰；南至塔克拉瑪干沙漠，其南為喀喇汗王朝轄地；北至古爾班通古斯沙漠，其北其西分別為遼朝和喀喇汗王朝所控制。京城為高昌，當(dāng)?shù)胤Q(chēng)為“亦都護(hù)城”突厥語(yǔ)，意為“福樂(lè)之君主”，高昌回鶻王的稱(chēng)號(hào)，借自拔悉密人的稱(chēng)號(hào)亦都護(hù)城，即王城之意]。北庭是回鶻可汗的避暑地，可能就是夏都。
高昌回鶻王國(guó)，不是汗國(guó)性質(zhì)，而是王國(guó)性質(zhì)，“王國(guó)內(nèi)部秩序很好，精神生活活躍，物質(zhì)生活富裕。”王國(guó)的官制深受漢文化的影響，從保存下的文書(shū)中看，有宰相、樞密使、金紫光祿大夫、檢校太師、左神武大將軍、御史大夫、上柱國(guó)封剿譙縣開(kāi)國(guó)子、監(jiān)使、判官、都督等官名、爵位和勛位等；同時(shí)也保留著北方游牧民族的官名、爵位，如于越、于爾奇、斷事官、特勤，伯克等。
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