備受行業(yè)關(guān)注的兗礦能源對Highfield Resources Limited（簡稱“高地資源”）的并購交易，迎來新進(jìn)展。
9月15日晚，兗礦能源公告，決定終止并購高地資源，原因是《實施協(xié)議》和《股份認(rèn)購協(xié)議》約定的先決條件未能在截止日期前全部滿足或被豁免。兗礦能源已向高地資源發(fā)出書面通知，終止協(xié)議的決定經(jīng)過審慎研究，符合協(xié)議約定。
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早在2024年9月23日，為切入全球鉀肥產(chǎn)業(yè)鏈，兗礦能源與高地資源簽署了《實施協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》。兗礦能源將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)
金認(rèn)購方式獲得高地資源新增發(fā)股份。
根據(jù)《實施協(xié)議》，兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓所持有的兗
煤加拿大100%股權(quán)，高地資源以0.50澳元/股的發(fā)行價格，發(fā)行普通股股份作為交易對價。根據(jù)《股份認(rèn)購協(xié)議》，高地資源按0.50澳元/股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.20億美元，兗礦能源有意向出資不超過0.90億美元參與認(rèn)購。如果其他戰(zhàn)略投資人認(rèn)購金額超過1.30億美元，兗礦能源認(rèn)購金額可以相應(yīng)降低。募集資金主要用于Muga項目建設(shè)所需要的資本開支及一般性流動資金需求。
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資料顯示，高地資源于2012年2月在澳大利亞證券交易所上市，主要業(yè)務(wù)為鉀肥項目開發(fā)，核心資產(chǎn)為西班牙北部的Muga項目。按照J(rèn)ORC(Joint Ore Reserves Committee，澳大利亞礦產(chǎn)儲量聯(lián)合委員會)規(guī)范，該項目探明及控制的原位礦石儲量為1.04億噸，氯化鉀品位為16.1%；一期和二期設(shè)計產(chǎn)能均為50萬噸/年，合計產(chǎn)能為100萬噸/年。
回顧來看，兗礦能源的該起并購案，前后經(jīng)歷了一波三折。
今年5月12日，兗礦能源公告，高地資源與鹽湖股份及其他相關(guān)方簽署了一份不具約束力的合作意向書。鹽湖股份計劃以約3億美元現(xiàn)金認(rèn)購高地資源發(fā)行的普通股，成為其最大股東并在交割時獲得控制權(quán)。如鹽湖股份認(rèn)購交易最終達(dá)成，兗礦能源將不再依據(jù)原交易安排成為高地資源的第一大股東，相關(guān)的交割條件也將不再達(dá)成。
不過，兗礦能源也表示將支持鹽湖股份的認(rèn)購交易，并將在保障自身及股東權(quán)益的基礎(chǔ)上，與相關(guān)方協(xié)商推進(jìn)。彼時有市場解讀認(rèn)為，隨著鹽湖股份的加入，國內(nèi)兩大巨頭的資源優(yōu)勢結(jié)合，將加速海外優(yōu)質(zhì)
鉀礦的開發(fā)。
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然而在今年8月，兗礦能源再度公告，公司于近日接到鹽湖股份正式通知，后者決定不再推進(jìn)合作意向書中所述的認(rèn)購交易。公告中特別強調(diào)，此前各方簽署的僅為框架性、意向性的文件，并未就鹽湖股份的認(rèn)購交易簽署任何正式的合作協(xié)議。
鹽湖股份方面表示，簽署意向書后，公司成立專門工作組開展了資源、技術(shù)、法律等方面境外實地踏勘盡調(diào)工作。經(jīng)綜合評估，公司認(rèn)為現(xiàn)階段推進(jìn)該項目合作的條件尚不成熟。為維護(hù)公司及全體股東利益，審慎決定終止本次項目合作事項。
隨著鹽湖股份的退出，兗礦能源對于高地資源的收購再生變數(shù)。而在一個月后的今日，該起備受關(guān)注的跨國收購以終止而告一段落。
兗礦能源表示，此次交易的終止不會影響公司的現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營活動，也不會對公司的發(fā)展造成不利影響，且不會損害公司及全體股東的利益。公司表示將繼續(xù)推動加拿大鉀礦開發(fā)項目的后續(xù)工作，并會通過公告向投資者更新相關(guān)進(jìn)展。
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資料顯示，兗煤加拿大為兗礦能源于2011年成立的境外全資子公司，位于加拿大薩斯喀徹溫省，主要從事鉀鹽勘探開發(fā)，核心資產(chǎn)為Southey鉀礦項目及其他四項鉀鹽礦權(quán)。按照NI43-101（加拿大證券管理局制定的法規(guī)）規(guī)范，Southey鉀礦項目探明及控制的氯化鉀儲量為1.73億噸，一期和二期設(shè)計產(chǎn)能分別為200萬噸/年和80萬噸/年，合計產(chǎn)能為280萬噸/年。
今年上半年，在行業(yè)性煤價下行壓力下，兗礦能源實現(xiàn)營業(yè)收入593.49億元，凈利潤46.52億元，該公司商品煤產(chǎn)量創(chuàng)同期歷史新高，煤化工板塊盈利貢獻(xiàn)持續(xù)增強。